内存“晴雨表”:服务器市场崛起价格短暂持平后上涨

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内存“晴雨表”:服务器市场崛起价格短暂持平后上涨

2022年5月31日 云虚机 0

2020年初,受新型冠肺炎疫情的大面积爆发,各行各业均遭遇了巨大的影响和损失。在半导体存储行业,因为疫情的爆发,考虑到疫情、上游资源、运输物流、产能不足等因素,企业开始大规模囤货,使得整体供应趋于紧张,在高度垄断的背景下,存储芯片开始出现涨价潮。

集微网了解到,2020年一季度开始,闪存颗粒、内存颗粒上涨幅度约10%—15%。但自下半年后,疫情影响渐消,存储芯片开始出现供大于求的现象,相关产品价格也开始出现下降趋势。

“疫情的关系造成短暂的价格上涨,因为大家怕自己的库存不够,交通问题导致断供,所以买了更多的货,使得内存价格在二季度高涨,但后来发现交通已经不是问题,所以内存的部分价格又开始陆续下跌。”集邦咨询研究副总经理郭祚荣表示,但今年的市场还是供过于求,到明年供过于求现象渐消,逐渐回到供需平衡,甚至出现供应紧张情形。

“在整个价格预估的部分,假设2021年年中疫情影响完全消退,内存价格将在明年第一季度持平,到第二季度出现持平偏小涨,下半年开始向上攀升,价格涨幅约10%左右。”

以PC DRAM DDR4 8GB为例,今年第四季度价格仍然呈现下滑走势,目前价格约14.5美元,到2021年一季度价格仍将下跌2%—5%,第二季度持平逐渐开始向上,第三、第四季度价格涨幅约10%左右。

2020年内存产品价格出现“过山车”般的跌宕起伏,在供给侧和需求侧也发生了相应变化。

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查数据显示,2020年DRAM供给增长约14.3%,预计2021年供给增长约17.6%。

其中,行动式内存产量最大,占比约39%—40%,未来智能型手机仍有较大替换周期,将带来较大的行动式内存需求。

服务器内存份额在渐渐逼近行动式内存,占比约34%;同时其2021年将成为内存产品类别中成长预期最高市场,产能增长约19.5%。

在PC市场份额方面,因为疫情原因使得人类的生活形态有很大的转变,开始在家上班或者在家上课,带动了笔电的出货,使得2020年PC内存需求有所回升,达到13%。预计2021年需求仍将存在,占全部内存产品的份额约13%。

最后一部分则是绘图和利基型内存,占比约13%左右。值得一提的是,今年绘图用的内存需求较旺盛,主要因为下半年索尼和微软有两款新游戏机上市,均搭载16G的RAN;英伟达新的芯片将于12月发布,消化内存的份额变得较大,使得需求相对旺盛;而Consumer DRAM的表现也不错,主要用于机顶盒等方面,需求较稳定。

从投片方面来看,包括三星、海力士、美光、南科和长鑫内存等存储原厂,在疫情的影响下,均未见有产能扩张动作,产能增长主要系借由制程转进和良率改善的方式来提升产出量。

其中,三星虽然目前有一个厂已经大致建成,预计明年会有产量增加,但由于其部分旧工厂开始转做其它产品,投片有所减少,使得整体投片微幅增长。2020年第四季度约52万片的投片,明年第四季度则为55万片的投片,每季度增加1万片的投片。

海力士投片增长也较小,目前其在韩国的一个旧工厂DRAM投片比重越来越低,开始转做其他产品;有一个新工厂开始进入完成阶段,最快第四季度会有少量投片,明年规模大概在20K到30K左右。预计2020年第四季度和2021年第四季度相比,增加10K(1万片)产能。

美光今年及明年投片规划并未有

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