国内云巨头的中场战事:SaaS生态成决胜关键?

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国内云巨头的中场战事:SaaS生态成决胜关键?

2022年6月7日 云服务器 0

最近,几个大厂接连发出财报,财报的内容中有大量篇幅跟云计算有关。相比以往,大多数业务仅有个位数增长的 2022 年一季度报,折射出了巨头们在业务层面的深度困局。因此,面对少数保持正增长且增速高于其他业务的云业务时,包括阿里、腾讯在内的大厂纷纷选择了 报喜不报忧 ,似乎在试图为受到压制的基本面找一个值得信服的支点。

然而,不论动机为何,一个难以让人忽视的事实就是:国内云巨头经过了早期的高速扩张之后,正进入一个缓慢增长期,传统持续高速增长的故事正在变得 越发苍白 。而与此同时,全新的机遇与挑战正纷至沓来,国内云巨头的角逐也渐渐棋至中场。

随着国内消费互联网的红利见顶,近年来国内大厂对云业务的宣传越来越多了,它让外部投资人和合作伙伴们相信:云就是未来。然而,分阶段来看国内云巨头的发展现状却不容乐观,这从阿里云、腾讯云的财报中即可一窥端倪。

财报显示,今年一季度阿里云的收入增长仅为 12%,创历年以来新低,大幅度低于上一季度的 20%,实际上这种增速下滑已经持续了四年以上了;同样的事情在腾讯云身上也能看到,财报显示今年一季度腾讯包含云业务在内的企服板块增速仅有 10%,同样不及预期;拓展开来看,华为云、百度云等云大厂,在过去两年也出现了类似的景象,前者甚至还出现了裁员现象,而后者的战略地位更从此前的 BG 下调为 BU,人员规模被严格控制。而在这一切变化的背后,国内云市场的发展阶段显然已经有了明显的改变。

其一,随着传统泛互联网市场的迅速见顶,传统互联网公司 上云 给云厂商带来的边际效应在逐渐递减。过去两年受反垄断影响叠加疫情倒逼之下的数字化提速,让互联网增长提前见顶,互联网客户权重占比较大的云厂商增长受到了抑制。比如,去年的在线教育集体 大逃杀 ,导致了云厂商失去了一批优质在线教育客户;而其他市场则因疫情的因素加速线上化,互联网人口不断接近全民水平难以再更进一步,这也使云厂商的营收受到影响。

其二,作为全新增量市场的政务云市场,很多互联网云服务商的优先级劣后于 国家队 背景的云厂商。在互联网市场云增速下滑的背景下,巨头们纷纷将目光瞄准了传统行业,其中作为 主力 的政务云市场,更是受到了各方青睐。不过,政企客户对云厂商的合规性要求更高,避免数据泄露是重要监管方向。此前,阿里云曾一度因为数据安全问题而被相关部门勒令停用 6 个月,就从侧面反映了这一问题。

为此,政府和大型国企单位在采购大型数字化产品和服务时候,更倾向于 国资云 或者 国家队 出身的运营商云厂商,这也是联通云、移动云和天翼云在近两年增速加快的原因所在。

其三,受云转型不及预期、成效不明显以及上云复杂度提升等因素影响,一些企业对云转型态度生变,使云厂商在推动云转型方面承受不小的压力。据相关调查数据显示,近三分之二离散工业企业积极上云,但获得云效益的公司却并不多,原因是大多数公司在上云之后不会用,或者花很高的成本聘用技术人员,导致成本上升,由此导致很多云技术落地的预算远远超出了企业的实际控制,但上云的实际效果却并不如预期。

与此同时,云厂商与行业结合出现了 脱节 ,导致一些云技术很难完全融合行业,甚至由此引发了 下云 情况的出现。凡此种种,都导致了一些企业客户对上云的期待和热情下滑。

为了应对国内云市场发展面临的阶段性困局,作为国内第一大云巨头的阿里云,也在尝试通过多种举措来解决其当下遇到的问题。

首先,发力客户结构多元化,以

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