半导体CPU行业研究:“芯”辰大海各显神通

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半导体CPU行业研究:“芯”辰大海各显神通

2022年6月17日 域名注册 0

(报告出品方/作者:申万宏源研究,黄忠煌、洪依线.PC:先发性能优势 + Wintel 生态 = Intel 长青

IBM 正式与 Intel 和微软合作,是 Intel PC 端腾飞关键第一步。20 世纪 70 年代后期, 苹果和 IBM 分别垄断小型计算机和大型计算机市场。PC 市场苹果占据 90%份额,IBM 为 尽快抢占市场,在 Don Estridge 的带领下放弃了一直以来“软硬自研”的策略,转而向外 采购 CPU 和操作系统。1980 年,IBM 正式与 Intel 和微软合作。1981 年 8 月,IBM 推 出搭载Intel 8088 芯片+微软MS-DOS 操作系统的个人计算机PC-XT,在市场上大获成功。 PC-XT 的出现,大幅抢占了苹果的市场份额,苹果市占率也在此之后的十年内下降至了不 足 10%。1984 年,IBM 推出了第二代个人计算机 PC-AT,搭载了 Intel 286 处理器,是 上一代 PC 计算速度的 3 倍,一年之内 PC-AT 占到所有 PC 销量的 70%以上。 当时,市场上除了Intel 还有诸如齐洛格、摩托罗拉、德州仪器等多家厂商制造微处理 器,且各家厂商都有自身的优势,而 Intel 抓住此次机会,装载到了这款现象级产品中,从 而实现“一家独大”。

从 IBM 拓展到康柏,“Wintel”实现了对 PC 的统治,是 Intel PC端腾飞关键第二 步。IBM 由于内部决策原因,推迟发售搭载 Intel 386 的 PC,所以 Intel 转而在 1986 年与 康柏推出了搭载 MS-DOS 的 386 计算机,成为行业标杆。与此同时,IBM 的份额不断缩 小,克隆机厂商大量进入市场,为了和此前IBM 的 PC 实现兼容,这部分厂商大都选择了 继续使用 Intel 的处理器和微软的操作系统,自此“Wintel”实现了对 PC 的统治。

所以从 Intel 在 1986 年之前的这段发展历程来看,实现破局的逻辑是,在自身技术积 累到一定程度后,通过合作推出了现象级产品,奠定了自身的行业地位,使市面上大多数 PC 都配备 Wintel,而后续的 PC 产品为了实现向前兼容,在性价比没有巨大差距的情况 下,自然惯性选择 Wintel,这种选择又进一步促进了 Wintel 生态的发展,加深了护城河, 开启了一个时代。

随着 Intel 与微软在 PC 端各自领域内实现绝对领先,Wintel 生态不断强化,形成了生 态壁垒,为了实现突破,IBM、苹果等厂商开始通过自研或联合开发,来实现对 Wintel 生 态的攻击。对 CPU 替代的两次大规模冲击分别为:PowerPC 微处理器、RISC 阵营的挑战。 AIM 联盟 PowerPC 微处理器形成第一次冲击,由于性能失败。 1991 年,IBM、苹果、摩托罗拉也结成了联盟 AIM,1994 年便推出了第一台搭载 Power PC 处理器的苹果电脑 Power Macintosh、Power Book 笔记本等。 2005 年,WWDC上,乔布斯正式宣布停用 Power PC 芯片,而是转向 Intel 的 X86 架构芯片。 2019 年 8 月,IBM 宣布正式将 Power PC 架构和指令集开源,也标志着此次冲击未 能实现预期目标。

性能落后,无法满足产品要求,是 Power 芯片冲击失败主要原因。2003 年,IBM PowerPC 970 处理器是 64

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