Q2存储行情预测:PC、手机、服务器市场“荣衰”各异行情发展将走向何方?

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Q2存储行情预测:PC、手机、服务器市场“荣衰”各异行情发展将走向何方?

2022年6月23日 企业邮局 0

Q2存储行情****预测:PC、手机、服务器市场“荣衰”各异,行情发展将走向何方?

春节假期刚刚结束,铠侠与西部数据发布的四日市和岩手县北上工厂原材料污染的消息随即引爆了尚在假期余温中“温存”的存储市场。一时间,整个存储市场似乎瞬间“****”并立即投入到了新一轮的“涨价”热潮中。

目前,各大原厂相继调涨NAND Flash报价的消息早已广泛传播,据CFM闪存市场消息,美光和西部数据是率先宣布涨价的存储原厂。其中,西部数据针对部分客户发送了涨价函,称因事故影响短期成本显著增加,因此立即提高所有Flash产品价格。随后,西部数据又向OEM客户发邮件称立即将所有Flash产品报价提升5%;美光也将部分Flash产品调涨超15%。另外,业内人士称,三星、SK海力士也正在与客户沟通调涨报价。

除NAND之外,DRAM市场在原厂产能控制以及服务器需求强劲带动下呈现上扬态势,现货市场也在部分DDR资源供应不足情况下,开启新一轮涨价。

根据西部数据披露,目前预估此次事件导致其合资工厂闪存可用性显著减少,该数量预计约占全球全年NAND Flash总产能1%以上,约占西部数据和铠侠Q1产能10%以上,损失重大。

至于其他原厂情况,CFM闪存市场也对其库存周转天数进行了统计。结果显示,整体上,三星、SK海力士和美光的库存周转天数在2020年逐渐减小,在2021年一季度时均显著低于2020年水平。不过,在2021年三季度,各家的库存周转天数均发生转向,开始有所增加。

去年下半年以来,NAND Flash行情发展在终端客户长短料问题、库存高企以及产品出货量下滑背景下,存储市场供需关系已经由全面供不应求转变为结构性供需失衡,行情上涨动力已经不再坚挺。根据CFM闪存市场报价,去年下半年现货市场NAND Flash指数下滑超15%。

进入2022年,存储厂商早已在低迷的市场需求以及残酷的杀价氛围中苦不堪言,行情止跌上扬成为业界的共同期盼。临近1月份,在西安疫情助推下,渠道市场率先开启涨势,但彼时上涨趋势更多的是试探市场的意味,力道并不够坚挺。

春节假期刚刚结束,铠侠与西部数据原材料污染事件全面点燃了存储市场的上涨行情。根据CFM闪存市场报价,近一周以来,Flash wafer报价已经全线%,SSD、闪存卡和U盘等闪存产品行情也全面上扬。

对于DRAM市场,情况也基本类似,虽然西部数据与铠侠原材料污染对DRAM产能并无影响,但是近期部分上游DDR颗粒供应也出现紧张趋势,行情报价也开始上扬。在业界涨价预期以及成本上扬助推下,现货DRAM指数也开始走高。

对于存储现货市场来讲,持续数月的低迷需求使各大品牌模组厂都亟需寻找合适的契机来刺激市场,寻求市况改善,因此,这一市场群体对于这波上扬行情自然乐观其成。

但是,对于mobile、PC、服务器市场的合约客户而言,此番行情波动将产生哪些影响?

零部件短缺影响趋缓,今年服务器SSD出货量有望增长30%,Q2 eSSD价格或将上涨5%-10%

自2021年二季度起,服务器需求开始回温,尤其是北美市场需求,成为拉动原厂业绩、利润增长的主要引擎。其中,

西部数据Cloud部门收入连续三个季度增长,eSSD也环比增长了30%;

SK海力士随着2021年对新数据中心的投资增加,服务器市场显示出强劲的需

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